Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья и без того испытывает финансовые трудности, а теперь к ним добавляются огромные медицинские расходы и неуверенность в завтрашнем дне. Осознавая, что традиционные пути заработка не смогут обеспечить близких после его возможной смерти, Уолтер принимает радикальное решение – использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, но и попыткой взять контроль над собственной судьбой, превратиться из скромного преподавателя в человека, способного диктовать условия жизни.
Судьба сводит Уолтера с его бывшим учеником Джесси Пинкманом, которого он когда-то сам исключил из школы. Как выясняется, Джесси уже знаком с криминальным миром и даже занимался изготовлением наркотиков, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории. Уайт предлагает Пинкману партнёрство, в котором он берёт на себя роль изготовителя высококачественного продукта, а Джесси отвечает за связи и сбыт. Так начинается их опасное путешествие в преступный мир, где каждый шаг может привести к непоправимым последствиям. Их сотрудничество, построенное на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, постепенно перерастает в сложные отношения, полные противоречий, риска и неожиданных поворотов, кардинально меняя жизни обоих.