В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела силу, а земли наполнились чудовищами и тёмными существами. Последний оплот человечества – великий город, управляемый королевой, которая видит в древних силах как угрозу, так и возможность. Именно оттуда начинается путь главной героини, могущественной ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от самой правительницы, Элис отправляется в опасное путешествие через Потерянные земли – территории, где царит хаос и выживают лишь сильнейшие. Её цель – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми для всего живого.
В качестве проводника к ней приставлен опытный и выносливый Бойс, хорошо знакомый с коварными тропами и скрытыми ловушками этих земель. Вместе они пробираются через руины древних городов, непроходимые леса и болота, где каждую тень может скрывать очередная опасность. На протяжении всего пути их неотступно преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любые проявления магии и тех, кто с ней связан. Помимо солдат, путникам угрожают и сами порождения тьмы – причудливые монстры и духи, возникающие из ниоткуда и жаждущие крови. По мере приближения к цели Элис и Бойсу приходится не только сражаться за выживание, но и раскрывать тайны прошлого, которые могут изменить судьбу всего мира.